Operações Estruturadas
Soluções sob medida para casos complexos e operações especiais.
Estruturação de Crédito
Operações estruturadas para casos complexos: aquisições, M&A, reestruturações societárias e refinanciamentos agregados. Combinamos garantias, prazos escalonados e múltiplas instituições.
Sobre esta solução
Estruturação de Crédito
Operações estruturadas para casos complexos: aquisições, M&A, reestruturações societárias e refinanciamentos agregados. Combinamos garantias, prazos escalonados e múltiplas instituições.
O que é uma operação estruturada
Operação estruturada é qualquer estrutura de crédito que não se encaixa nos produtos de prateleira das instituições financeiras. Envolve combinar elementos:
- Múltiplas garantias — imóvel + recebíveis + aval
- Múltiplas instituições — operação dividida (sindicato bancário) ou em camadas
- Prazos escalonados — diferentes vencimentos para diferentes tranches
- Cláusulas customizadas — covenants de performance, ajustes por indicadores
Quando faz sentido
Empresas de médio porte (faturamento entre R$ 50 mi e R$ 500 mi) tipicamente acessam operações estruturadas para:
- Aquisições e M&A — financiar a compra de outra empresa
- Expansão de capacidade — nova fábrica, nova unidade
- Reestruturação societária — recompra de cotas, saída de sócio
- Refinanciamento agregado — consolidar múltiplas dívidas em estrutura única
Por que requer consultoria especializada
- Modelagem financeira — projetar capacidade de pagamento e estresse
- Engenharia de garantias — destravar o máximo de crédito por garantia disponível
- Negociação multi-banco — coordenar propostas concorrentes
- Estruturação jurídica — contratos, instrumentos de dívida, registros
- Acompanhamento pós-fechamento — gestão de covenants e relacionamento
É um trabalho que se paga várias vezes na economia de taxas e na qualidade da estrutura — mas só se conduzido por quem conhece as regras de jogo de cada instituição.
Linhas relacionadas
Operações específicas que estruturamos
Linhas de crédito tipicamente usadas dentro desta solução.
Crédito com Garantia Imobiliária
Taxas reduzidas usando imóvel como garantia (CGI / Home Equity).
Crédito Empresarial
Operações estruturadas a partir de R$ 150 mil para empresas em expansão.
Passo a passo
Do primeiro contato à liberação dos recursos
Um processo enxuto que respeita seu tempo e mantém você informado em cada etapa.
Conversa inicial
Entendemos seu cenário, urgência e o objetivo da operação numa conversa direta — sem questionários pré-fabricados.
Análise de viabilidade
Avaliamos perfil de crédito, garantias disponíveis e mapeamos as instituições com maior fit para sua empresa.
Estruturação e proposta
Montamos a operação, comparamos propostas e apresentamos a melhor estrutura em formato claro e objetivo.
Aprovação e liberação
Conduzimos o processo até a liberação dos recursos, eliminando burocracia e acelerando prazos.
Atendimento consultivo
Vamos conversar sobre estruturação de crédito?
Receba uma análise consultiva sem compromisso e descubra as melhores condições disponíveis para seu caso.
